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Recordes batem nos preços

O Cazaquistão planeja aumentar a rentabilidade do setor de grãos em 30-40% nos próximos quatro anos, com a ajuda de um novo esquema para a distribuição de subvenções estatais.

Sob este esquema, novas normas sobre padrões de alimentos orgânicos serão introduzidas.

Ênfase será dada ao cultivo de milho e soja, em vez de trigo, de acordo com o Programa Estadual para o Desenvolvimento do Complexo Agroindustrial (Complexo Agroindustrial) 2017-2021.

O principal objetivo do novo programa é envolver 670 mil pequenas propriedades em empresas agrícolas cooperativas.

De 2013 a 2016, quase 1% dos empresários receberam 70% do apoio do Estado.

Isso significa que apenas 68 mil grandes empresas receberam assistência financeira estatal no momento. O objetivo dos novos esquemas é a distribuição igualitária dos recursos públicos. Assim, esses fundos estarão disponíveis para pequenos produtores.

O novo programa requer financiamento em larga escala. O estado vai alocar 423 bilhões de tenge. no setor agrícola. Talvez

A consequência mais importante deste programa é que no próximo ano o Cazaquistão reduzirá o financiamento da produção de trigo.

de 7.100 a 600 tenge por hectare. Além disso, os subsídios para o cultivo de milho foram reduzidos de 2.472 por hectare para 1.600 tenge. Enquanto isso, os subsídios para cultivo de soja, colza e outras oleaginosas aumentaram de 7.460 para 11.918 tenge por hectare.

Irrigação de campos. Fotos do Departamento de Recursos Naturais de Wisconsin.

Ao mesmo tempo, o programa não definiu novos padrões de produção agrícola.

No antigo programa de 2013 “Agronegócio 2020”, foi estabelecido um aumento gradual da produção em 21 milhões de toneladas de grãos e 9,1 milhões de toneladas de exportações até 2020.

Em 2016, 23,7 milhões de toneladas de grãos foram cultivadas, a exportação deverá ser de 9,5 milhões de toneladas.

Sob a União Soviética, as colheitas do norte do Cazaquistão foram principalmente destinadas ao consumo doméstico.

Agora que quase 40 milhões de hectares estão sendo disponibilizados para a agricultura, o Cazaquistão é capaz de alimentar outras partes do mundo, disse Nazarbayev em uma entrevista coletiva em 1 de dezembro de 2016.

Concentre-se na eficiência dos recursos

Em 30 de novembro, na reunião estadual, o ministro da Agricultura, Askar Myrzakhmetov, explicou que o principal objetivo do programa é criar produtos competitivos que estejam em demanda no mercado global.

O Cazaquistão superproduz trigo em 2 milhões de toneladas - enquanto o país sofre com a falta de pastagens

no valor de 1,2 milhão de toneladas.

"Como resultado, decidimos reduzir a área de terra destinada ao cultivo de trigo de 12,4 milhões de hectares em 2016 para 10,1 milhões de hectares em 2021", disse Myrzakhmetov. - Esta terra deve primeiro ser usada no cultivo de cevada e aveia.

Myrzakhmetov prometeu que uma redução na área de terra para o cultivo de trigo não significa uma diminuição na produção de trigo. Pelo contrário, até 2021, o ministério espera um ligeiro aumento na produção de trigo em comparação com o nível atual, embora o ministro não tenha compartilhado os detalhes de tais planos.

Um punhado de grãos. Fotos do site HuffingtonPost.com

No momento, o crescimento da produção de grãos é prejudicado pela ausência de um mercado de exportação, já que o consumo interno é de apenas 10 milhões de toneladas por ano.

Para lidar com esse problema, o Cazaquistão está criando um novo centro de exportação para o complexo agroindustrial.

A principal tarefa desta organização será a promoção dos produtos agrícolas do país em novos mercados e a busca de novas oportunidades de comercialização.

Colheitadeira. Fotos do site shutterstock.com

O novo programa também prevê a adoção de padrões para alimentos orgânicos, incluindo grãos. Até 2016

no Cazaquistão, não havia supervisão legal de produtos orgânicos.

No futuro, as empresas de grãos registrarão seus produtos de acordo com os padrões. No entanto, os detalhes dessa reforma ainda são desconhecidos.

O programa não serve

Muitos empresários do Cazaquistão acolhem o novo programa, considerando-o a primeira iniciativa que respeita os interesses não só das grandes empresas, mas também dos pequenos produtores. No entanto, alguns agricultores manifestaram preocupação de que, aumentando a pressão sobre a indústria do trigo, o Cazaquistão poderia ficar sem suprimentos de exportação.

"Consideramos esta decisão precipitada", disse Toremurarat Utepov, diretor-geral da empresa de grãos Kostanay PKF Kairat, em 11 de dezembro de 2016, em uma conferência de agricultores e empreendedores. - O trigo do Cazaquistão é uma marca conhecida mundialmente.

Não apoiando o seu cultivo, vimos o ramo em que nos sentamos. Viajei metade do mundo e posso dizer que temos um dos níveis mais baixos de apoio financeiro do estado (cultivo de trigo).

Não pedimos 500 euros por hectare, como na Finlândia, mas, por outro lado, uma rejeição completa dos subsídios também está errada.

Em 29 de novembro, Sergey Kulagin, um membro da região de Akmola, no Cazaquistão, disse na reunião estadual que a base do excedente é a falta de um mercado de exportação.

Ele acredita que o trigo é a única indústria no norte do Cazaquistão que continua lucrativa e orientada para a exportação.

Em sua opinião, a principal tarefa do Estado deveria ser apoiar o desenvolvimento das exportações.

- Em tal situação, parece surpreendente que a Rússia há vários anos produziu 75 milhões de toneladas de grãos, e agora pretende produzir 150 milhões de toneladas.

E estamos falando de algum tipo de excesso ”, disse Kulagin. - A mesma situação na China. Um terço do mundo está com fome.

Sugiro que o estado mude sua posição na indústria de grãos.

Todos os grãos vendidos: não há nada para fazer pão no Cazaquistão

Zuylbek Akashev, CEO da empresa Kostanay's Baraganda Co., disse à World Grain que a maioria dos empreendedores acolhe o novo programa, mas eles acreditam que isso não resolve totalmente alguns problemas:

“Em primeiro lugar, há quase 15 milhões de hectares de terra arável no país deixados sem tratamento ou não utilizados para a agricultura”, disse Akashev.

- Desde o início da campanha de diversificação, o estado reduziu a área de plantio de 14,7 milhões de hectares em 2012 para 12,4 milhões de hectares em 2016.

Alguns empresários acreditam que isso não tem sentido, porque o uso de campos abandonados pode ser mais razoável. Além disso, há um grave problema de qualidade de grãos no país.

De 2013 a 2015, a porcentagem de grãos de baixa qualidade permaneceu constantemente alta. Além disso. O estado ainda não resolveu o problema da degradação das terras aráveis ​​e não tem idéia de como lidar com os problemas climáticos.

O grão no Cazaquistão está piorando, e está se tornando mais caro produzi-lo

A produção de grãos no Cazaquistão é uma indústria orientada para a exportação., vai para o exterior mais de 30% colheita. No entanto, nos últimos anos, o declínio na qualidade do trigo afetou seriamente sua competitividade.

Isto é confirmado pelos dados da Food Corporation: até 2011, a colheita de grãos no Cazaquistão consistia quase inteiramente de trigo de alta qualidade.

Em 2012-2014, a participação de grãos de terceira classe nos elevadores foi 70%em 2015 65%e em 2016 - apenas 45%.

Os especialistas atribuem parte do problema ao clima anormalmente úmido e frio das últimas três estações.

No entanto, a principal razão para isso é que a baixa rentabilidade da produção obriga os camponeses a poupar dinheiro, e por isso não podem investir nas coisas mais necessárias: renovar máquinas, comprar sementes de alta qualidade, fertilizantes e produtos fitofarmacêuticos.

Preço de rentabilidade

O preço do combustível diesel mais barato para o trabalho de campo da primavera ... →

Para os agricultores do Cazaquistão, uma alta rentabilidade da produção é crucial. Se os camponeses ainda puderem obter capital de giro de alguma forma, tendo-os creditado através da holding KazAgro, então quase todos eles investem em capital fixo às suas próprias custas.

De acordo com as estimativas do JSC “agência de marketing do centro financeiro regional de Almaty” (ratings RFCA), a participação dos fundos próprios dos produtores agrícolas do Cazaquistão no volume total de investimentos em ativos fixos nos últimos anos é em média 73%.

E a participação dos empréstimos bancários na agricultura é insignificante.

Assim, o montante máximo de empréstimos foi registrado em 2014 - 10 bilhões de tenge (quota específica 5,8%), o menor é 5,5 bilhões de tenge em 2015 (quota específica 3,3%).

A razão é que a agricultura é considerada um setor de alto risco, e os bancos concordam em emprestar aos agricultores apenas se tiverem uma garantia altamente líquida.

A maioria dos aldeões não tem, então eles só podem contar com sua própria força e investir no desenvolvimento apenas o que eles mesmos ganharam. Se não há lucro, então não há nada para investir.

Todos os mesmos ratings da RFCA observam a forte volatilidade da lucratividade da produção de grãos associada à dependência de uma variedade de fatores subjetivos - das condições climáticas ao nível da colheita nos mercados vizinhos da Rússia e da Ucrânia. Ao mesmo tempo, dados estatísticos eloquentemente dizem que a lucratividade da produção de grãos no Cazaquistão está diminuindo constantemente.

Segundo o Comitê de Estatística, se em 1990 a rentabilidade do grão no Cazaquistão chegasse a 164,2%, então em 2003 - já 49,4%.

A agência de pesquisa ATank acredita que a rentabilidade mínima do cultivo de trigo foi em 2005, 8%. Durante os anos de independência, os camponeses trabalharam mais eficientemente em 2007, quando a lucratividade 70,7%.

O valor médio da rentabilidade do grão do Cazaquistão nos últimos anos, a agência limita o corredor 15-20%.

É claro que esse nível de lucratividade não é suficiente para resolver os problemas com os quais os camponeses são deixados em paz. Mas há recursos para aumentar a rentabilidade da produção de grãos no Cazaquistão.

Apostas loucas

A colheita de pão no Cazaquistão está quase completa. À primeira vista, a final ... →

Nos últimos anos, o orçamento republicano alocou fundos para emprestar campo de primavera e colheita de outono através do KazAgro NMH. Em 2017 para este fim é fornecido 60 bilhões de tenge.

No entanto, os camponeses dizem que estes fundos são muito caros para eles, enquanto a própria KazAgro os recebe quase de graça, a 0,1% ao ano.

Eles alcançam os camponeses este ano já sob 5-6% ao ano.

E ainda pode ser considerada uma taxa aceitável, já que nos anos anteriores as taxas estavam bastante loucas, atingindo 14%pa.

No final de março, durante a hora do governo, o trabalho da KazAgro foi criticado pelo vice-presidente da Majilis pelo alto custo do crédito. Vladimir Bozhko.

Ele afirmou que na situação atual a tarefa de apoiar pequenas e médias empresas com empréstimos baratos, estabelecidos pelo chefe de Estado, não foi cumprida.

Outra questão não resolvida ao longo dos anos é a data de vencimento de um empréstimo emitido para o trabalho de campo e colheita na primavera. De acordo com a disposição atual, os camponeses devem pagar até 1º de dezembro. KazAgro explica este requisito pela necessidade de atender o ano financeiro.

No entanto, tal procedimento traz prejuízos aos camponeses, porque os obriga a vender a colheita no outono, quando o preço dos produtos agrícolas cai devido ao fator sazonal.

A diferença no preço do grão no outono e no final do inverno - início da primavera pode ser 50 %e mais. Por exemplo, se em outubro de 2016 uma tonelada de custo de cevada 20 mil

tenge, em fevereiro de 2017 - já 35 mil tenge.

O caso da tecnologia

Em 2013, o Ministério da Agricultura da República do Cazaquistão desenvolveu 15 planos diretores para a implementação do programa "Agronegócio 2020".

No entanto, nenhum deles sugeriu o apoio de máquinas agrícolas no Cazaquistão.

Foi ainda mais estranho que, na anotação ao “Agronegócio 2020”, o desgaste do parque de máquinas agrícolas no país tenha sido estimado em 87%.

O início da época agrária está se aproximando, e os camponeses se deparam com a questão de onde ... →

O trabalho em máquinas obsoletas faz com que os produtores agrícolas suportem anualmente os enormes custos de capital e reparos atuais.

De acordo com um estudo do Instituto de Pesquisa de Economia Agrícola de Toda a Rússia, publicado em janeiro de 2016, o aumento anual no custo de conserto de equipamentos agrícolas no Cazaquistão é, em média, 30%.

Por exemplo, em 2014, os agricultores do país tiveram que gastar na reparação de tratores e colheitadeiras. 12 bilhões 393 milhões de tenge. Naturalmente, é um fardo pesado para os ombros dos agricultores.

"Apesar das medidas tomadas, há baixas taxas de renovação de equipamento (cerca de 1% ao ano), e a frota existente de máquinas agrícolas tem ordem de desgaste 80%"- anotado Primeiro Ministro do Cazaquistão Bakytzhan Sagintayev, em fevereiro de 2017, respondendo ao pedido correspondente do Mazhilismen.

O que você semeia

Nos últimos anos, a qualidade do material de plantio no Cazaquistão deteriorou-se significativamente.

A razão para a baixa demanda por sementes de alta qualidade é que os camponeses simplesmente não têm meios de comprá-los: se uma tonelada de custos de trigo comercializáveis de40 mil

tenge então uma tonelada de sementes 70 mil tenge. É claro que muitos agricultores preferem economizar dinheiro e semear grãos comuns.

Como resultado, os próprios agrários estão sofrendo, perdendo uma colheita: segundo os cientistas, semear sementes de baixo rendimento reduz o rendimento de trigo em 30%. E, portanto, a rentabilidade da produção diminui.

Ao mesmo tempo, o trigo deve amadurecer melhor e, portanto, caro →

Falando em uma reunião em Karaganda em 13 de abril, Aylbek Kurishbayev, ex-ministro da Agricultura da República do Cazaquistão e agora reitor da Universidade Agrotécnica do Cazaquistão. Saken Seyfullin, chamou a atenção para os problemas da produção de sementes.

"Falando diretamente, muitas pequenas fazendas estão semeando o desperdício de grãos", disse ele. - Além da qualidade das sementes, você precisa prestar atenção à variedade.

Eles precisam ser selecionados com diferentes períodos de maturação: médio precoce, intermediário, médio-tardio. Somente isso proporcionará qualidade e rendimento garantidos.

Infelizmente, muitos se esqueceram disso e passamos por problemas de tempo, que nos últimos anos o tempo nos convém. E as próprias variedades precisam ser mudadas regularmente.

Nos países avançados, uma vez em cinco a sete anos. Temos usado a mesma variedade há décadas. De que qualidade podemos falar depois disso ?!

De acordo com o Instituto de Pesquisa e Produção de Cultivo de Karaganda, a variedade Saratovskaya 29 ainda é cultivada em muitas unidades agrícolas da região. Ele começou a ser semeado em 1957 - durante o período de desenvolvimento do solo virgem. Isto é, há 60 anos!

Lembrando o provérbio “o que você semeia, você colherá”, fica claro porque no Cazaquistão a maior parte do grão obtido em 2016 tinha a natureza do pedido 700 e teor de glúten menos 23%, embora antes que os números fossem, respectivamente 900 e 32 %.

Parcialmente resolver o problema de melhorar a qualidade do grão ajudaria o uso de fertilizantes minerais.

No entanto, hoje seu uso no Cazaquistão 10 vezes abaixo do normal - 4,75 kg / ha em vez de 48 kg / ha (dados do Instituto do Desenvolvimento da Indústria do Cazaquistão JSC). A razão é a mesma - os agricultores não têm fundos para a compra de produtos químicos agrícolas.

Os agrários do Cazaquistão já encontraram os prazeres da “integração” →

O mesmo acontece com o uso de produtos fitofarmacêuticos de ervas daninhas e doenças - os agricultores são forçados a economizar nisso.

Como resultado, a situação fitossanitária no Cazaquistão está se deteriorando: especialistas estimam perdas de colheitas de ervas daninhas a 10% da coleção bruta, e perdas de doenças fúngicas podem chegar 40%. Este é outro golpe para a lucratividade.

Não venda grãos, mas farinha

Resumindo, deve-se notar que, a fim de restaurar a antiga qualidade do grão do Cazaquistão, é necessário alcançar um aumento na rentabilidade do trabalho dos agricultores cazaques, para que eles possam investir na implementação de todas as medidas agrotécnicas necessárias em detrimento de seus próprios lucros. Os recursos para isso são: reduzir o custo dos fundos de crédito, o desenvolvimento de máquinas agrícolas domésticas, aumentar a produção e ampliar a gama de produtos químicos agrícolas nacionais.

Também um elemento importante no aumento da rentabilidade da produção de grãos é o desenvolvimento do processamento agrícola.

Hoje, de acordo com o Ministério da Agricultura da República do Cazaquistão, o processamento de trigo no país é apenas 25%.

O aumento da carga de trabalho das empresas nacionais apoiará os preços das matérias-primas no mercado interno e proporcionará aos agricultores vendas mais lucrativas.

Sobre comunicação de exportação de produtos de indústria de grão do apk de Cazaquistão e o estado de transporte de estrada de ferro

Ciências Econômicas / 12. Economia

Mestranda em magistratura especializada "Economia"

JSC KATU eles. S. Seifullin

Sobre a conexão de exportação de produtos de grão

AIC do Cazaquistão e o estado do transporte ferroviário

A agricultura de grãos é o principal ramo da agricultura no Cazaquistão. Nos últimos anos, as culturas comuns de grãos ocuparam mais de 80% da área cultivada. O Cazaquistão produz de 13 a 20 milhões ou mais.

toneladas de grãos, o que dá ao país o direito de estar em terceiro lugar na CEI depois da Rússia e da Ucrânia. Este ano, o Cazaquistão recolheu uma safra recorde de grãos de cerca de 23 milhões de toneladas em peso do bunker.

O crescimento da produção de grãos contribui para o aumento de suas vendas e aumenta a rentabilidade do setor.

O Cazaquistão tem um potencial significativo para a exportação de grãos.

O potencial de exportação, que é definido como a diferença entre a produção de grãos e o consumo interno, varia em uma ampla faixa de valores de 5 a 9 milhões de toneladas por ano.

O volume das exportações do Cazaquistão é principalmente devido ao grão, que representa mais de 70% das exportações de produtos agro-alimentares. Por sua vez, a exportação é dominada pelo trigo e pela farinha.

O Cazaquistão é o líder no fornecimento de farinha de trigo para o mercado mundial, que responde por 42% do total das exportações de grãos.

Em geral, o Cazaquistão está consistentemente entre os dez maiores países do mundo na produção e exportação de trigo e farinha [1].

A geografia das exportações de grãos do Cazaquistão é representada por 25 países. Estes são principalmente países da CEI, União Europeia, Oriente Médio e Norte da África.

Os compradores tradicionais do trigo cazaquistanês são os países da Ásia Central.

A proximidade geográfica, a semelhança de todo o sistema comercial, o fornecimento de trigo de alta qualidade faz do Cazaquistão um fornecedor atraente para esses países.

A demanda por grãos desses países permanece estável e menos elástica no preço, já que a população dessa região é caracterizada pelo crescimento constante. A Rússia continua sendo um dos maiores e mais estáveis ​​importadores de grãos do Cazaquistão (de 8% a 30% do total das exportações do Cazaquistão).

O balanço de produção e consumo de grãos no Cazaquistão mostra que a segurança do mercado interno com produção própria é de cerca de 157%. Como resultado da implementação do Programa de desenvolvimento do complexo agroindustrial do Cazaquistão para 2010-2014.

Supõe-se que a produção total anual de grãos em 2014 será de cerca de 19 milhões de toneladas. Segundo as previsões, o consumo interno de cereais no Cazaquistão crescerá e atingirá um nível de até 11 milhões até 2014.

toneladas, eo potencial de exportação atingirá o nível de 9 milhões de toneladas [2].

Uma característica especial das exportações de grãos do Cazaquistão é que, devido ao transporte de longa distância, todas as exportações são realizadas por via ferroviária.

Considerando o alto potencial do mercado de grãos do Cazaquistão e as perspectivas de seu desenvolvimento, um dos obstáculos para aumentar o potencial de exportação do grão do Cazaquistão é, em particular, a quantidade de material circulante suficiente para atender às necessidades dos transportadores. Assim, no outono, durante o transporte de grãos, há uma aguda escassez de transportadores de grãos. Para garantir todo o transporte ferroviário de grãos, é necessária uma frota de carros de pelo menos 7 mil unidades. na presença de 5,2 mil vagões de grãos. Em conexão com isso, todas as medidas necessárias são tomadas anualmente para garantir o transporte de grãos de acordo com os volumes apresentados. Por exemplo, a JSC Cazaquistão Temir Zholy (a seguir designada por KTZh) aluga transportadores de grãos das administrações ferroviárias da Ucrânia, da Rússia, do Usbequistão, da Lituânia, da Bielorrússia e da Letónia.

O problema da escassez de carros de grãos não é novo. Durante a reunião do conselho da KTZ, o primeiro-ministro do Cazaquistão, Karim Masimov, afirmou que o problema da falta de transportadores de grãos no Cazaquistão está se tornando uma questão de segurança nacional.

A KTZh está encarregada de resolver o problema da escassez de transportadores de grãos, organizando a produção de transportadores de grãos com base nas empresas nacionais existentes. Além disso, o problema com a falta do número de transportadores de grãos é agravado pelo estado qualitativo da frota de transporte de grãos.

Nos próximos 4 anos, 50% do parque deve ser descartado pelo período de depreciação.

As previsões de crescimento das exportações, que se sobrepõem à retirada da frota de vagões, permitem concluir que, nos próximos anos, o Cazaquistão poderá enfrentar uma escassez crítica de vagões de grãos, o que não permitirá o transporte da carga de grãos requerida pelos clientes.

Assim, até 2020, todos os vagões de grãos do Cazaquistão devem ser amortizados de acordo com a vida útil. Ao implementar as táticas de prolongar a vida útil dos vagões de grãos, o Cazaquistão enfrentará o problema da admissão de vagões com excesso de vida útil no tráfego internacional [3].

Para garantir o transporte de grãos do Cazaquistão e as condições de descarte do parque, será necessário adquirir 9.900 vagões ao longo de 12 anos.

A principal necessidade de comprar carros nos primeiros 4 anos é de 6.200 carros. A aquisição de vagões por mais de 10 anos exigirá investimentos em larga escala de US $ 766 milhões.

O principal montante de investimentos cai para os primeiros 4 anos - US $ 455 milhões.

Especialistas da indústria ferroviária estão procurando maneiras de transportar grãos e rotas alternativas.

A fim de garantir o transporte de grãos, os representantes da KTZ realizam reuniões de campo em Moscou, Kiev, Odessa, Chelyabinsk, Saratov, Tbilisi, Baku e Tashkent sobre a organização do transporte de grãos do Cazaquistão.

Além disso, grupos de trabalho de especialistas e gerentes da KTZ viajaram todos os portos marítimos e terminais de grãos para determinar sua capacidade de processamento para o planejamento de transporte adequado.

Quanto aos métodos de transporte de grãos, uma maneira bastante eficaz de resolver o problema é o uso de carros de gôndola. Economiza tempo e dinheiro.

Nesse sentido, o ramo de Akmola da estrada tornou-se um pioneiro. Actualmente, não há problemas com o carregamento na região de Akmola.

Além disso, atualmente, a produção de gôndolas cobertas já está estabelecida em Astana.

Especialistas em ferrovias encontraram outra opção para fornecer grãos em contêineres, por exemplo, para o Irã.

A implementação do projeto sobre o uso de contêineres especializados para o transporte de grãos aumentará significativamente o potencial de exportação do Cazaquistão em face ao aumento da produção de grãos. Isso custará mais aos clientes, mas ao mesmo tempo o tempo de entrega será reduzido pela metade.

O potencial do transporte ferroviário não é totalmente utilizado.

Por exemplo, os grãos enviados ao Irã e ao Afeganistão devido à baixa capacidade da fronteira entre o Uzbequistão e o Afeganistão, Galab-Hairatan, e o lento descarregamento da carga estão atrasados ​​e ociosos por vários dias. O prazo de entrega desta rota é de 45 dias ou mais.

Considerando a situação atual, a possibilidade de usar uma rota alternativa para o transporte de grãos para o Afeganistão e o Irã, ignorando o Uzbequistão, está sendo considerada.

É possível organizar transporte multimodal usando ferrovias, frete marítimo e transporte rodoviário da cidade de Atbasar (Cazaquistão) para a cidade de

Herat (Afeganistão) através dos portos (Aktau) e Amirabad (Irã).

A liderança do transporte ferroviário do Cazaquistão, juntamente com a liderança das autoridades portuárias e do posto aduaneiro de Dogurum (fronteira do Afeganistão e do Irão), chegou a um acordo e assinou memorandos de cooperação conjunta [4].

A fim de desenvolver o transporte de grãos do Cazaquistão na direção do Sudeste Asiático em trânsito pela China, é necessário aumentar a capacidade na estação de Dostyk.

KTZh, juntamente com o Ministério da Agricultura e KazAgro, está trabalhando na construção de terminais de grãos. A fim de promover o grão do Cazaquistão para o mercado chinês, está prevista para 2011 - 2013.

construção de um terminal de grãos ferroviários na fronteira com a China, com uma produção de 500 mil toneladas de grãos por ano, com um possível aumento para 1 milhão de toneladas.

A competitividade dos grãos do Cazaquistão nos mercados mundiais é determinada tanto pelos preços do grão quanto pelos custos do Cazaquistão para a entrega de grãos aos mercados mundiais.

Este ano, o governo, tendo revisado o orçamento republicano, estabeleceu 5 bilhões de dólares para reduzir as tarifas para o transporte de grãos para os mares Negro e Báltico.

O orçamento para o próximo ano prevê 10 bilhões de dólares para reduzir o trânsito de grãos do Cazaquistão para mercados estrangeiros.

1. Análise da produção agrícola da República do Cazaquistão // Almaty, 2010

2. Cazaquistão: sobre grãos, farinha e transportes // 2011- http: // www.Kazakhzero.kz

3. Análise e previsão das exportações de grãos pelo Cazaquistão // Relatório do JSC “NC“ Cazaquistão

Temir Zholy "// 2009

4. V.I. Realizações Mesamed e problemas do Cazaquistão-iraniano

Equilíbrio de poder

E isso é bem natural. O sul da Rússia é a principal região produtora de grãos do país. Há grandes áreas plantadas, altos rendimentos, a região está saturada de empreendimentos agrícolas. Em cada uma das principais regiões produtoras de cereais do distrito - nas regiões de Rostov e Volgograd, nos Territórios de Krasnodar e Stavropol existem cerca de 1.000 grandes e médios produtores. Algumas dezenas de agro-comerciantes compram grãos de produtores agrícolas no mercado regional. E o “Top 10” dos maiores exportadores russos consiste em mais da metade das empresas do sul da Rússia (ver Tabela 1). Neste caso, os comerciantes com sede em Moscou têm no sul ou filiais, ou escritórios de representação.

O SFD tem uma infra-estrutura portuária séria, que permite exportar produtos. Os portos de Volgodonsk, Rostov, Azov, Taganrog, Yeisk, Temryuk e Novorossiysk podem exportar de 0,5 a 4 milhões de toneladas de grãos por estação. No último ano agrícola (julho de 2007 - julho de 2008), cerca de 13,6 milhões de toneladas de grãos e subprodutos, ou 90,8% do volume total, foram transportados por via marítima (ver figura 1). E se nos primeiros meses após a colheita, os grãos comprados no Sul são enviados para exportação através desses portos, mas desde outubro, de outras regiões, dos Urais e Altai, da região do Volga e da Sibéria. No ano passado, os comerciantes de grãos incluídos nas holdings aumentaram suas exportações em centenas de por cento, vendendo principalmente trigo alimentício a preços mundiais altos (ver Tabela 2). Ao mesmo tempo, a participação das explorações agrícolas no volume total de exportação das 200 maiores do Distrito Federal Sul é a mais significativa - 15,5%.

O sucesso das remessas de exportação será maior dependendo de muitos fatores. Em particular, de oportunidades de transporte e logística. Muitos participantes do mercado acreditam que o volume real que pode ser enviado através dos portos dos Mares Negro e Azov é de 16 milhões de toneladas. Mas, como mostra a situação atual, as exportações e 25 milhões de toneladas são bastante reais: em agosto-setembro, 5,4 milhões de toneladas de grãos foram exportadas pelos portos de Azov-Mar Negro. Diretor do Departamento de Marketing da International Grain Company (MSC) Nikolay Demyanov diz: “Há problemas com o transporte ferroviário, mas eles estão sendo gradualmente resolvidos. As dificuldades de embarque surgem quando os volumes de exportação excedem 2,5 milhões de toneladas por mês, mas nossa situação não será crítica. Os portos expandiram seus terminais de grãos e sua infra-estrutura está melhorando. Tudo isso nos permitirá pegar os volumes estimados ”.

A segunda questão é quanto dos grãos russos estarão em demanda no mercado mundial. O fato é que uma grande colheita de grãos este ano foi realizada não apenas na Rússia, mas também em muitos outros países do mundo. A grande oferta e a demanda não muito alta dos países importadores provocam um declínio nos preços mundiais. No entanto, o trigo de alta qualidade está sempre em demanda, mas, devido às condições climáticas, é colhido um pouco, inclusive na Rússia. A maior parte da safra deste ano é a alimentação de grãos.

No Sul, devido à grande colheita bruta de grãos da nova safra, o que significa alta oferta, os preços de compra no mercado foram estabelecidos muito abaixo do esperado pelos produtores. Em julho, eles caíram 40% em comparação com a primavera. No entanto, em agosto, o preço do trigo da safra de 2008 começou a crescer, o que foi explicado pelo fim das primeiras vendas massivas de grãos pelos produtores agrícolas, a fim de repor o capital de giro, as compras de combustível e os pagamentos de empréstimos. Ao mesmo tempo, iniciou-se um período de atividade com os comerciantes, que compraram grãos para cumprir os contratos de exportação para o fornecimento de trigo moído, concluídos anteriormente. E hoje, muitos traders já notaram dificuldades em concluir novos contratos de exportação.

Agora, o grão russo não é suficientemente demandado nos mercados mundiais, disse a maioria dos traders. Além disso, os preços nos mercados mundiais são menores do que no ano passado. Então, se no ano passado o custo médio do trigo da 4ª série na região do Mar Negro foi de US $ 280 por tonelada, então isso já é 250. As empresas russas têm dificuldade de competir - há grãos suficientes dessa qualidade em nosso mercado mundial. “Os importadores estão interessados ​​em comprar grãos de alta e média classe, mas há muito pouco no mercado mundial”, diz o diretor da empresa de grãos Ust-Labinsk “Kuban” ”. Igor Shmarin. - É difícil para nossos exportadores realizar grandes volumes de trigo e cevada para ração, cujas necessidades não são tão altas. Como resultado, aproveitando a situação, os importadores reduzem os preços de compra ”.

Agricultores estão esperando por aumentos de preços

No Distrito Federal do Sul, devido às chuvas, que reduziram a qualidade do trigo, grande parte da colheita total é apenas de grãos para alimentação. Sim, e o principal volume de trigo alimentício é o trigo da 4ª classe, pois sua oferta de alto potencial no mercado leva ao fato de seus preços serem mais baixos do que os produtores esperavam. No entanto, mesmo para o trigo da 3ª classe, apesar dos pequenos volumes da safra deste ano, os preços não são apenas 40% menores que os da primavera, mas até um pouco menores que os verificados nos mesmos meses do ano anterior (vide gráfico 2).

Até o final de setembro, os preços de compra do trigo da 3ª classe caíram para 5.800 rublos por tonelada, a 4ª classe - para 5.100, para ração animal - para 4.000 rublos por tonelada. Em Novorossiysk, em condições FOB (compra por embarcações embarcadas), para trigo da 4ª classe, eles pagam US $ 230 por tonelada e nos portos da região de Rostov - US $ 210.

Tais preços dos agricultores, é claro, não servem. Muitos agricultores decidiram realizar a maior parte da colheita e esperar pelo aumento dos preços, especialmente porque essas promessas são ouvidas por representantes do Ministério da Agricultura em vários níveis.

"Gostaríamos de receber 6500 rublos por uma tonelada de grãos da 3ª classe, não menos que 6000 por grão da 4ª classe e não menos que 5000-5500 rublos por ração", disse o chefe do departamento agrícola de Kuban. Igor Lobach. - Infelizmente, os comerciantes estrangeiros não querem pagar nosso preço e deliberadamente baixá-lo. Para grãos da 3 ª classe se recusam a pagar mais de 5,1 mil rublos por tonelada. Mas não podemos nos permitir isso.

Os moradores de Don também estão sintonizados. Conforme relatado Sergey Svitenko, Presidente da Associação de Produtores de Produtos Agrícolas "TOPAZ" (região de Rostov), ​​empresas - membros da associação - ainda detêm os principais volumes de grãos, como os atuais preços de compra não lhes convêm: eles esperam vender trigo da 4 ª classe por 6.500 rublos, e tem que dar a preços muito menor - a 4500 (sem custos de transporte). “Eles vendem os volumes necessários para a reposição de capital de giro, bem como o que não cabe em armazéns, elevadores”, explica Svitenko. "Devido ao fato de que os principais volumes são o trigo de grau alimentício da 4ª classe, os aldeões estão aguardando o aumento de preço principalmente para isso."

"Os aldeões agora tomam uma atitude de esperar para ver, e esta é a decisão certa", diz o diretor geral da Agrofest-Don LLC. Sergey Basov. - Para os principais volumes de grãos, quase todas as fazendas possuem armazéns com equipamentos para secagem, processamento de grãos, o que significa que existe a oportunidade de esperar por um bom preço. Comerciantes enquanto coletados o suficiente. Para cumprir nossos contratos de exportação, compramos grãos suficientes, os quais exportamos imediatamente para exportação através do porto de Bagaevsky. ”

O ministro da Agricultura da Federação Russa também apoia a posição de espera dos agricultores. Alexey Gordeev. Durante a visita de agosto ao território de Stavropol, ele pediu aos camponeses que "não se apressem em vender grãos, esperem, levando em conta que os fundos estaduais e regionais comprarão grãos, as exportações estão ativamente em curso". Ele disse que os preços dos grãos na Rússia se estabilizarão nos próximos 2-3 meses e serão benéficos tanto para os moradores quanto para os consumidores de produtos de grãos. O ministro acredita que o preço ótimo por tonelada de trigo de 3º grau deve ser de 6.000 a 6.500 rublos. Por sua vez, o governador do território de Stavropol Valery Gaevsky informou que os produtores agrícolas da região pretendem vender cerca de 5,5 milhões de toneladas da nova safra, mas não estão com pressa de vendê-la, esperando por um preço normal, especialmente porque os habitantes de Stavropol têm essa oportunidade - 90% das fazendas da região são lucrativas.

O aumento nos preços de compra também é previsto pelo Ministro da Agricultura da Região de Rostov. Igor Kuznetsov: "Acredito que os preços de compra vão se estabilizar, e até o final do ano eles vão subir para o trigo da 3ª classe para 6500 rublos por tonelada, para a 4ª classe - para 5800-5900, para ração - para 4000 rublos".

Sobre o que estas declarações são baseadas, os comerciantes não entendem. Talvez as autoridades sejam guiadas pela situação do ano passado, quando os preços começaram a subir justamente naquele momento. Mas o problema é que os agrários percebem essas declarações como uma promessa, e muitas delas não implementam grãos.

“Os produtores agrícolas detêm os principais volumes de grãos porque os preços atuais não combinam com eles”, diz o diretor do escritório de representação da empresa. United Agro Industrial AG "(grupo de empresas" Aston ") Anatoly Andryushchenko. Principalmente devido aos altos preços do ano passado. Os agricultores não conseguem entender, infelizmente, que isso não é um capricho dos comerciantes, mas as tendências gerais do mercado ”. No entanto, as empresas comerciantes não vêem o problema - afinal, a venda de grãos está acontecendo, simplesmente não há emissão em massa. "Simplesmente mais vendas uniformes serão realizadas ao longo do ano", acredita Nikolay Demyanov. "Em qualquer caso, mais da metade dos volumes de exportação são vendidos antes do final do ano."

Além disso, o ministério regional da agricultura está planejando aumentar o volume da safra do próximo ano. Como declarado em uma das reuniões, o Vice-Governador do Território de Krasnodar em agricultura Vladimir KharlamovNa região, a tarefa é tornar o rendimento de 56 centavos por hectare a norma. Para isso, em sua opinião, é necessário realizar todo o complexo tecnológico para o cultivo de culturas, em particular, para a aplicação de fertilizantes minerais. Além disso, planeja-se aumentar a área em 4,4%. By the way, os altos rendimentos deste verão no Kuban também são explicados pelo uso nos campos da região, em especial, a experiência do mundo, novos equipamentos e tecnologia.

Como Igor Kuznetsov disse recentemente, eles planejam aumentar a colheita bruta de grãos no Don. Ao mesmo tempo, o objetivo é aumentar a participação do trigo na produção total, bem como aumentar a lucratividade através da introdução de tecnologias de economia de energia e recursos. “Se considerarmos que o custo de um quilo de trigo é de 2,5 rublos, verifica-se que, com um preço de 4 rublos por forragem, a rentabilidade será de 60%. Não é suficiente? - argumenta Don Ministro. “Mas o preço de um quilo de trigo da 3ª classe é de 5,8 rublos, o que significa que a rentabilidade já é de 132 por cento. Portanto, devemos nos esforçar para cultivar trigo de grau superior ”.

Mas os próprios moradores, considerando a situação, vão reduzir a área plantada. Uma queda quase duplicada nos preços domésticos do trigo do inverno para o início da colheita em massa de novas culturas, e mesmo nas condições de um salto nos preços de combustíveis e lubrificantes, para fertilizantes minerais pode causar uma redução na área da próxima sementeira de grãos.

“Os aldeões sobreviverão a preços atuais?” - reclama o diretor geral da Agrofirm “Kavkaz” (região de Krasnodar) Nikolay Popov. - Ao mesmo tempo, o combustível diesel custa 24,4 rublos por litro, e para fazer a quantidade necessária de fertilizantes minerais para a nossa economia - 1000 toneladas, você tem que pagar 30 milhões de rublos, e isso é pelo menos receita para 6-7 mil toneladas de trigo. Se conseguirmos o suficiente para a colheita deste ano, no próximo ano menos fertilizante será aplicado, e a área plantada poderá ser reduzida. Muito provavelmente, a colheita do próximo ano será significativamente menor do que isso. Nós não estamos vendendo grãos, decidimos esperar por preços razoáveis. Sim, você tem que pagar impostos, salários para pessoas, empréstimos, juros sobre eles - para isso usamos o dinheiro arrecadado para produtos pecuários, porque agora o preço de compra da carne de porco é de 70 rublos por quilo ”.

Deve-se notar que, principalmente, fazendas ricas com seus próprios mini-elevadores e armazéns bem equipados para armazenamento podem esperar pelo crescimento dos preços dos grãos. Os fabricantes que não têm essa capacidade são forçados a transportar grãos para os elevadores que já vêm das correntes - não é à toa que longas filas de máquinas carregadas de grãos estão alinhadas para a maioria dos elevadores.

É provável que os moradores realmente tenham um motivo para esperar por preços mais razoáveis. Segundo os especialistas do Aston Group of Companies, a expectativa de uma alta safra de grãos neste ano, claro, provocou uma queda nos preços no início da safra. No entanto, o nível de produção de grãos não corresponde à necessidade. Na maioria das regiões da Federação Russa, a proporção de grãos para ração nesta safra excede 70%, o que afetará as tendências de preço no longo prazo. Aparentemente, a participação de grãos para ração continuará a diminuir, mas em menor escala do que antes do início das intervenções de compras governamentais em 19 de agosto. Devido ao fato de que é preferível comprar grãos alimentícios no fundo estadual, ao invés de alimentar trigo e cevada, o preço do grão for menor que os valores do estado para 4100 rublos / tonelada e cevada - 3800 rublos / ton. Isso é confirmado pela licitação de aquisições nos dois primeiros dias após 19 de agosto, quando não foi comprada uma única tonelada de trigo moído para as reservas estaduais, já que o preço de mercado já é superior ao nível oferecido pelo Estado. Os participantes do mercado em termos de estado provavelmente venderão grãos alimentados ao fundo estadual.

Num futuro próximo, eles acreditam em Aston, os vetores de preços de alimentos e grãos de alimentos irão divergir cada vez mais. Os preços dos grãos de alimentos têm apoio significativo da demanda de exportação, e os preços dos grãos de ração são pessimistas devido à alta oferta e à falta de consumo ideal no setor pecuário. Mas o baixo nível de preço dos cereais forrageiros deve incentivar os suínos e as aves a aumentar a produção e aumentar a demanda e, portanto, a aumentar o preço da ração até o final da temporada de grãos.

A chegada dos reguladores

Deve-se notar que este ano é específico para o mercado de grãos russo - pela primeira vez, junto com vendas reais, a negociação de futuros baseada em câmbio está ocorrendo com uma base de entrega no Distrito Federal do Sul e intervenções de compras governamentais que começaram como nunca antes. Naturalmente, isso teve um impacto definitivo na situação geral dos preços. Os preços anunciados pelo Ministério da Agricultura da Federação Russa - 5.100 rublos por tonelada de trigo de 3 ª classe, 4.900 - 4 ª, 4.100 - 5 ª classe e 3.800 rublos por cevada forrageira - se tornaram um tipo de barreira, abaixo do qual os preços praticados no mercado (real) praticamente não caem .

E não importa quão baixo o preço das compras estatais para o trigo pareça, ele se tornou um limite de preço definido, abaixo do qual ninguém fará transações: se os comerciantes oferecerem um preço baixo, o morador pode vender a colheita para o estado. Isso, no entanto, já está acontecendo. Nas primeiras semanas das intervenções que iniciamos, lembramos, em 19 de agosto, quando o estado fez licitações para a compra de trigo para alimentos, cujos preços eram mais altos no mercado spot, praticamente não havia pessoas dispostas a vender grãos em nossa região. E a partir de 2 de setembro, quando a forragem foi comprada, imediatamente apareceram volumes substanciais: os agricultores da região de Volgogrado, onde os preços de compra “vivos” para forragem são mais baixos do que os intervencionistas, imediatamente venderam 10.800 toneladas de trigo do quinto grau. Em 24 de setembro, durante as intervenções de compras governamentais, foram vendidas 182.520 toneladas de grãos, a maioria de trigo para alimentação animal. Está previsto que as intervenções de aquisição durem pelo menos até o final do ano.

Mas os preços que são formados na troca de negociação em contratos padrão e levando em conta muitos parâmetros, em princípio, tornam-se indicativos para os participantes do mercado. Assim, se os futuros do trigo na Bolsa Nacional de Mercadorias (NTB) com entrega em julho foram concluídos em 6400-6500 rublos por tonelada, em agosto os contratos com entrega em setembro foram concluídos em média para os preços do trigo da 3ª classe - 6500-5700 rublos por tonelada, 4ª série - 6000 a 5500 rublos. E embora hoje a maioria dos compradores e vendedores comercializem principalmente no mercado real, mais e mais deles chegam à bolsa. 52 empresas já se tornaram membros da seção de contratos padrão para NTB, 11 deles são do sul da Rússia. Em agosto, 3.065 transações foram concluídas na NTB com 12.228 contratos futuros, o que representa um aumento de 17,5% em relação a julho. Em termos monetários, o volume de negócios em agosto foi de 4,22 bilhões de rublos, ou mais de 770 mil toneladas de trigo. Mas o mais importante, notas Mikhail Tyutyunnik, O MICEX-South Director Geral, que é representante da NTB no sul da Rússia, permite que os licitantes, incluindo produtores e processadores agrícolas, aumentem a lucratividade de seus empreendimentos (devido ao seguro contra o risco de mudanças adversas nos preços) e confiabilidade dos assentamentos, para obter as melhores oportunidades de empréstimos em bancos. Expande oportunidades para a compra e venda de grãos, melhora o planejamento de negócios.

O fato de a Rússia planejar a criação de uma empresa estatal de comercialização de grãos até o final do ano também pode ter um impacto significativo na situação do mercado de grãos. Com base na estatal Food Market Regulatory Agency (APR), está prevista a criação da United Grain Company, que incluirá ações estaduais de cerca de 30 elevadores, além de complexos de panificação. O tamanho estimado do pacote estatal é de 25% +1, e 75% das ações serão oferecidas a investidores privados. Como disse um dos analistas do mercado de grãos, na próxima temporada será uma empresa em pleno funcionamento com seus próprios elevadores, sua frota de vagões de grãos, que controlará até a metade das exportações russas de grãos. Hoje são cerca de 10 milhões de toneladas. Supõe-se que os embarques serão feitos através dos portos de Novorossiysk, Tuapse, e além disso, o transbordo será organizado em um dos portos do Extremo Oriente.

Os comerciantes do sul da Rússia acham difícil avaliar o possível impacto no mercado de tal concorrente, enquanto as condições de operação desta empresa não são conhecidas. Mas os países importadores já estão preocupados com a política da empresa estatal no mercado global de grãos.

O Cazaquistão planeja aumentar a lucratividade de sua indústria de grãos de 30% para 40% nos próximos quatro anos

A temporada de saída, como a anterior 2015/16, será uma das mais rentáveis ​​para os produtores em muitos anos. O novo ano agrícola, segundo especialistas, ainda não promete altos lucros. Os próprios produtores também são pessimistas: os preços da maioria das culturas agrícolas serão pelo menos 10% mais baixos, e é improvável que o rendimento repita os resultados do ano passado. No entanto, algumas posições continuarão a dar uma renda estável, e o crescimento da margem não é excluído.

A situação dos preços em todas as principais culturas agrícolas na temporada 2017/18 será moderadamente positiva se os incidentes climáticos não acontecerem, disse Daria Snitko, chefe do Centro de Previsão Econômica do Gazprombank. O ano agrícola de saída foi marcado pela renovação dos preços mínimos mundiais do trigo, açúcar e milho. Seus estoques de reporte são altos, mas os principais países produtores (com exceção dos Estados Unidos) não planejam reduzir os volumes. Portanto, não vale a pena esperar por um aumento acentuado nos preços. "Embora o clima interfira na Europa, na Austrália ou na região do Mar Negro, as surpresas nas bolsas de valores não são excluídas", acrescenta o especialista.

Registros de margem passados

Para as empresas especializadas em produção agrícola, a temporada 2016/17 tornou-se uma das melhores nos últimos anos, diz o vice-diretor Syngenty (um dos líderes no mercado de química agrícola e sementes) na Rússia e na CEI, Andrei Rogov. Tal conclusão foi feita com base em um estudo realizado pela empresa em conjunto com o Centro Russo para o Estudo da Opinião Pública (VTsIOM), com a participação do Instituto de Estudos do Mercado Agrícola (IKAR). O segundo, projetado para se tornar um Índice Anual de Desenvolvimento de Empresas Agrícolas, mede e compara o grau de confiança e otimismo dos agricultores, a disponibilidade de recursos financeiros (empréstimos) para eles e também dá uma compreensão de como métodos modernos amplamente utilizados de produção de sementes, proteção de plantas, fertilizantes, armazenamento e transporte de produtos agrícolas. Os resultados de uma pesquisa de 100 fazendas líderes de 21 regiões do país, realizada em abril, mostraram que, apesar da crise na economia como um todo, uma tendência positiva foi observada no setor agrário pelo segundo ano consecutivo. De acordo com os resultados da pesquisa, 38% dos entrevistados apontaram a temporada 2016/17 como a mais bem sucedida nos últimos cinco anos, enquanto 28% consideraram o ano agrícola anterior como tal.

O índice mostra a preservação do clima otimista dos agrários, concorda o diretor-geral do ICAR, Dmitry Rylko. “Nas últimas três temporadas, os lucros dos produtores agrícolas foram“ cortados ”dos subsídios que recebem, em contraste com o período anterior de vários anos, quando, na verdade, toda a sua lucratividade foi baseada no apoio do governo, observa ele. “Sem isso, os agricultores trabalharam virtualmente a zero”. A situação é justificada por fenômenos macroeconômicos que ocorreram na agricultura neste momento: em primeiro lugar, pela desvalorização (em 75%), em segundo lugar por contra-sanções (25%). O boom da lucratividade é típico de todas as principais regiões produtoras de produtos agrícolas, ressalta o especialista. Ao mesmo tempo, segundo Rylko, deve-se atentar para os primeiros sinais de inibição, que se manifestam em diminuir as expectativas das empresas em termos de lucratividade (ver gráfico) e uma baixa proporção daqueles que planejam aumentar as safras em 2017 (apenas 27% dos respondentes). Tudo isso sugere que o efeito da desvalorização do rublo e contra-sanções está gradualmente desaparecendo e novos pontos precisam ser encontrados para manter o crescimento, disse ele.

De acordo com Vladimir Petrichenko, diretor geral da empresa analítica ProZerno, no início da temporada 2017/18, quase todas as principais culturas agrícolas terão uma situação difícil com os preços: elas serão menores do que um ano antes. A principal razão é o grande estoque de rebanho de grãos e sementes oleaginosas com demanda estagnada. Os baixos preços mundiais também terão impacto, assim como a expectativa de boas safras. Portanto, na primeira metade do ano agrícola, será muito difícil falar sobre o alto rendimento dos produtores de plantas, acredita o especialista. No meio do inverno, a situação começará a melhorar, as culturas agrícolas ficarão mais caras. "Ainda é difícil dizer qual será a dinâmica e a uniformidade do crescimento", acrescenta ele. "Mas, é claro, será uma temporada interessante, com início baixo e segundo meio mais ou menos atraente a preços."

Muitos analistas esperam a volatilidade dos preços das commodities agrícolas no início do verão, concentrando-se nas primeiras suposições sobre o impacto do clima na safra, lembra Daria Snitko. É possível que, após vários anos de preços mais baixos, as posições especulativas nas bolsas de valores continuem a crescer. “Os participantes do mercado de futuros estão esperando por qualquer motivo para aumentar o comércio, então cada notícia, mesmo insignificante do ponto de vista da influência no mercado, pode“ trocar o mercado ”, como fez com o açúcar no ano passado, diz o especialista. "O segundo fator importante será a regulamentação dos mercados agrícolas na Europa, que está enfraquecendo gradualmente, em particular, as cotas de volumes de produção, os preços mínimos de compra são cancelados." Com isso, o mercado de lácteos já passou, agora é a vez da produção de beterraba açucareira. O cancelamento de sua cota na temporada atual levará a um aumento na oferta de agricultura local e açúcar na UE, uma diminuição nas importações pela Aliança e, consequentemente, uma queda nos preços mundiais. E, claro, a indústria açucareira russa reagirá a esse fator, diz Snitko.

O que os agricultores colocam

Segundo a estimativa do Centro de Previsão Econômica do Gazprombank, na nova safra, a produção de soja e milho, demandada pela pecuária no mercado interno, continuará sendo interessante. Entre as culturas agrícolas de nicho, o grão-de-bico é atraente, pois ainda há escassez no mercado global, e os fabricantes russos de alimentos já estão começando a se acostumar com esse ingrediente. “Uma história a mais longo prazo é o cultivo de lúpulo na Rússia, uma vez que a indústria cervejeira mundial está passando por uma revolução de fabricação, e muitos países estão começando a desenvolver essa produção”, acrescenta Daria Snitko.


O diretor-geral da empresa agrícola Progress (Território de Krasnodar), Alexander Nezhenets, é pessimista para a próxima temporada. "Compramos todos os meios de produção quando o dólar custou 65 rublos, os custos aumentaram 15% e obviamente venderemos nossos produtos a uma taxa menos favorável, agora já são 56-57 rublos / US $ 1", explicou o gerente em maio. - Por essa diferença, perdemos uma parte significativa do nosso lucro condicional (segundo cálculos, em toda a fazenda poderia estar no nível de 25%), além disso, os preços mundiais continuam caindo, os principais cultivos agrícolas custarão pelo menos 10% mais barato que a temporada de saída. Além disso, este ano, devido a uma mudança no esquema de concessão de subsídios, a empresa ficou sem apoio do Estado.

A principal cultura agrícola cultivada na empresa agrícola Vimna (região de Nizhny Novgorod, fundada por acionistas e gestores de topo da AFG Nacional em 2016) é a beterraba sacarina, que serve de matéria-prima para a sua própria fábrica de açúcar de Sergach. “Em nossa região, essa agricultura técnica é uma das mais rentáveis, mas requer investimentos significativos em equipamentos e na preparação do solo”, afirmou o primeiro vice-diretor da empresa, Roman Devitsin. - Nós aderimos à rotação de culturas de quatro campos, isto é, no mesmo pedaço de terra, a beterraba é semeada uma vez a cada quatro anos. Nos restantes três anos, outras culturas agrícolas são cultivadas lá. Ao mesmo tempo, escolhemos aqueles que, além da tarefa principal de preparar a terra para a subsequente semeadura de beterrabas, também nos permitem ganhar ”. Além das culturas de grãos (tanto na primavera como no inverno), este ano, as leguminosas, em especial as ervilhas, são incluídas na rotação de culturas. Nas condições da região, elas proporcionam uma maior rentabilidade em relação ao grão. Além disso, as leguminosas têm potencial de exportação significativo, observa Devicin.

A empresa está contando com os níveis de preços de 2016. "Então não houve uma situação de mercado muito boa, partimos de uma previsão moderadamente pessimista", disse um alto gerente. Embora, em geral, a rentabilidade da produção agrícola em uma agrofirm deva aumentar em 2017, ele espera. “Compramos uma fazenda que não era financiada há muito tempo e, como resultado, tinha baixos indicadores econômicos e de produção”, diz ele. - Tecnologias agronômicas intensivas e equipamentos modernos, que usamos, nos permitem aumentar a produtividade das culturas, reduzir as perdas na colheita e aumentar os retornos das terras cultivadas. Os resultados do trabalho do ano passado confirmam isso ”.

Para Sukden, a beterraba sacarina é também uma cultura agrícola prioritária. A produção de açúcar é a atividade chave da exploração. No entanto, assim como “Primavera”, levando em conta a rotação de culturas e o crescimento do mercado agrícola da Rússia como um todo, a empresa também desenvolve outras áreas: cultiva grãos, sementes oleaginosas e tomates, explica a chefe do serviço analítico da Sukden, Marina Sidak. Na safra 2016/17, a colheita de todas as culturas agrícolas cultivadas pelas holdings da holding foi recorde. Por um lado, formou um forte potencial de exportação e, por outro lado, pressionou os preços. O rendimento da produção variou dependendo da região, mas em geral foi bastante alto, disse ela. Ao mesmo tempo, o maior lucro foi obtido em sementes oleaginosas (antes dos problemas com a Turquia), e o menor - em grão, a cevada forrageira mostrou-se especialmente um fracasso.

No novo ano agrícola devido aos elevados estoques de passagem e boas perspectivas para futuras colheitas, os preços devem cair significativamente, o que certamente reduzirá o rendimento das lavouras, espera Sidak. “Hoje não há muitos fatores que sustentam a situação dos preços. Primeiro de tudo, está crescendo as exportações (principalmente açúcar), consumo e riscos climáticos, diz ela. "Mas há muito mais fatores negativos: estoques elevados de carryover, preços mundiais baixos, forte concorrência com a Ucrânia, agravamento das relações com a Turquia como principal mercado para o óleo e grãos de girassol da Rússia, política instável das autoridades egípcias no campo de compras de alimentos, volatilidade do mercado de petróleo" .


O diretor geral da Lipetsk Agronegócio, Alexander Chil-Akopov, tradicionalmente espera por um bom rendimento em girassol. “Cultivamos variedades de alta oleína dessa cultura agrícola, o que nos permite ganhar mais”, explica ele. A cevada cervejeira ficará em segundo lugar em termos de lucro, espera a chefe: os preços aumentaram na temporada passada, e os mesmos altos níveis já foram confirmados para a companhia pelas empresas-compradores este ano. Em terceiro lugar - beterraba sacarina. "Do ponto de vista da receita por hectare, é claro, isso está na liderança, mas a lucratividade neste ano agrícola provavelmente fechará o top 3", disse Chil-Akopov. "Os preços do açúcar caíram e não esperamos altos retornos".

Em geral, a margem de plantadores na nova temporada será menor do que no ano agrícola de saída, acredita Chil-Akop. "Os custos estão subindo gradualmente com a inflação, as receitas estão diminuindo", comenta. "Isso, é claro, não é uma queda crítica, em qualquer caso, as empresas que estão engajadas na produção agrícola serão lucrativas, mas sua lucratividade pode ser reduzida em 50%."

Superprodução no mercado de grãos

A agricultura de grãos não é mais uma das mais rentáveis. É bom ganhá-los apenas em regiões orientadas para a exportação. Na safra 2017/18, a rentabilidade do cultivo dos principais tipos de cereais (trigo, centeio, cevada) continuará em queda. Tanto no mercado doméstico quanto no internacional, há uma superprodução de produtos e um aumento de estoques, o que leva a uma queda nos preços de venda, disse o consultor da prática do complexo agroindustrial do grupo consultor NEO Centro Stanislav Shlensky. Já em abril de 2017, os preços médios do trigo para ração na Rússia foram 24% menores do que um ano antes, para o centeio alimentar - em 21%, para cevada forrageira - em 22%. Além disso, o aumento contínuo do custo de fertilizantes, combustíveis e recursos energéticos tem um impacto negativo na lucratividade. Segundo o analista, para aumentar a rentabilidade, é aconselhável reduzir a área sob grãos, plantando-os em lavouras agrícolas mais marginais, como as leguminosas (soja).


A estação de saída mostrou como é grande a dependência das exportações da indústria nacional de grãos nas condições do mercado mundial e os riscos econômicos associados, diz Pavel Skurikhin, presidente da União Nacional dos Produtores de Cereais (NHS). “A alta safra global de grãos reduziu o nível de demanda e ajustou os parâmetros de preços. E os fatores econômicos foram adicionados pelos políticos - restrições à qualidade do Egito e as decisões tomadas sobre os direitos dos grãos dos colegas turcos ”, ele alista. Como resultado, o custo médio do trigo alimentar de terceira classe no ano agrícola de 2016/17 não ultrapassou 10,5 mil rublos / t, e o da quarta classe - 9,17 mil rublos / t em vez de 11,2 mil / t e 10,6 mil rublos / t um ano antes. Assim, tendo em conta o aumento do custo, o rendimento de um número de empresas agrícolas, de acordo com o NHS, diminuiu em 30%.

Segundo o especialista, para o bom funcionamento da indústria de grãos, é necessária uma abordagem equilibrada na elaboração de planos de produção. Somente quando da colheita com certos parâmetros quantitativos e qualitativos, que certamente serão beneficiados, o desenvolvimento do setor de grãos é possível. Um lugar especial deve ser dado ao cultivo de leguminosas, soja e milho para grãos, ele ecoa o resto. No entanto, este ano, a estrutura das culturas em relação ao ano passado não vai mudar muito. Dos 48 milhões de hectares (+0,9 milhões de hectares em relação ao ano passado), mais de 60% são alocados para o trigo, e as culturas de milho aumentarão ligeiramente. Portanto, se o clima não trouxer surpresas indesejadas, mudanças fundamentais no mercado de grãos não ocorrerão, prevê o especialista. "Os altos montantes, a redução dos preços de intervenção e as condições desfavoráveis ​​do mercado global criam condições prévias para perspectivas de preço fracas para a nova temporada", ele é pessimista.

O analista da IFC Markets, Dmitry Lukashov, pelo contrário, fala de um aumento nos preços mundiais de grãos. O mais promissor pode parecer trigo e aveia. Segundo o USDA e várias organizações internacionais, a produção mundial de trigo na temporada 2017/18 diminuirá 2% em relação a 2016/17, para 737,8 milhões de toneladas. ”“ No entanto, deve-se notar que a safra mundial de trigo pode ser comparável a 2015/16 ano agrícola - ele chama a atenção. - Primeiro, naquela época (há dois anos), o grão custava 20% mais caro do que é agora, o que por si só é um bom fator no crescimento dos preços. Em segundo lugar, a população da Terra continua a crescer. Segundo as previsões, a demanda global por trigo pode ser 3,2% maior que na safra 2015/16. O aumento dos preços da aveia, segundo Lukashov, pode ser devido a uma redução notável de suas safras nos Estados Unidos e no Canadá em cerca de um quarto em 2016/17, apesar de esses países representarem cerca de metade da oferta para o mercado mundial.

Até agora, os preços de exportação da nova safra de trigo com entrega em agosto estão nos níveis da temporada passada - US $ 174-175 / t FOB, conta o diretor do departamento de marketing estratégico da Rusagrotrans Igor Pavensky. Mas a taxa de câmbio do rublo para o dólar em meados de maio foi significativamente menor do que no ano passado - 57 rublos / US $ 1 contra 64,9 rublos / US $ 1. Portanto, de acordo com o rendimento das culturas de grãos, a mudança só pode ser para pior, ele tem certeza. Especialmente considerando as estimativas de agências mundiais que prevêem estoques mundiais de trigo em níveis elevados: USDA - 258,3 milhões de toneladas no final da temporada 2017/18 contra 255,2 milhões de toneladas em 2016/17, IGC - 239 milhões de toneladas e 240 milhões t.

Mas, no caso do milho, a situação é diferente: de acordo com a previsão do USDA, espera-se que as reservas diminuam de 223,9 milhões para 195,3 milhões de toneladas devido a uma queda no rendimento em vários países. Ao mesmo tempo, é bastante realista que na Rússia os volumes de produção agrícola e, em menor medida, as exportações aumentem. Portanto, sua lucratividade pode permanecer “em um nível aceitável” da temporada atual, especialmente considerando os rendimentos incomparavelmente mais altos do que para o trigo. "É claro que os riscos climáticos (seca, chuva) na Rússia e no mundo, bem como as flutuações da taxa de câmbio do rublo nos próximos dois meses, podem mudar muito a situação com preços e lucratividade", não exclui Pavensky.

Suplementos de sementes oleaginosas

O mercado russo de oleaginosas e produtos de seu processamento tradicionalmente tem mostrado crescimento devido à alta demanda de exportação das empresas russas de processamento e pecuária. Para o período 2012–2016, a área plantada aumentou 22% (de 10,1 para 12,3 milhões de hectares), enquanto a produção bruta de oleaginosas durante o mesmo período aumentou em 44% devido ao aumento de produtividade. O crescimento da demanda é refletido em suas altas margens, acrescenta um consultor sênior para a prática da AIC "Centro NEO" Roman Khristoforov. Um fator significativo para um bom retorno é também a adesão da Rússia à OMC, o que leva a uma convergência dos preços domésticos com os preços mundiais devido a uma redução gradual dos direitos aduaneiros de exportação. Na nova temporada, o analista espera preços domésticos mais altos para as oleaginosas e seus produtos, além de um aumento significativo no potencial de exportação.

Segundo o especialista líder em ICAR, Daniil Khotko, a lucratividade máxima na produção agrícola foi formada na temporada 2015/16. No ano agrícola culminante, o lucro, em particular, das sementes oleaginosas, embora tenha diminuído, mas ainda estava em níveis elevados: o girassol, a soja e a colza continuam a ser uma das culturas agrícolas mais rentáveis. Somente a beterraba sacarina e o arroz no Distrito Federal do Sul poderiam produzir mais por hectare, enquanto no resto das regiões, as oleaginosas tendem a liderar.

De acordo com o ICAR, na temporada 2016/17 nas regiões do sul da Rússia, os agricultores poderiam ganhar uma média de 30-32 mil rublos / ha (40-42 mil rublos / ha em 2015/16) em girassol. No centro do país, o lucro por hectare era ainda maior - 32-34 mil rublos. (41-43 mil rublos / ha no ano anterior). As principais razões para a queda na rentabilidade são os preços de compra mais baixos devido a uma safra recorde, o impacto das condições do mercado global e a taxa de câmbio.

Segundo a soja, a situação era um pouco diferente. Os agricultores do sul registraram rentabilidade próxima à temporada passada - cerca de 16-18 mil rublos / ha, enquanto no centro houve um aumento significativo na rentabilidade - de 23-25 ​​mil rublos / ha para 30-32 mil rublos / ha . “No centro, a margem está em níveis mais altos, já que nesta temporada houve um aumento significativo no rendimento, e os investimentos por hectare são tradicionalmente menores”, explica Khotko. "No entanto, como os números mostram, a soja ainda não é rentável do que o girassol." A queda no rendimento foi observada na produção de colza, seus preços de compra também foram menores do que na safra anterior, acrescenta o especialista, sem especificar os números.

É provável que a temporada 2017/18 seja marcada por um aumento nos lucros dos produtores de sementes oleaginosas, concorda o especialista com Khristoforov. A lucratividade, como sempre, dependerá de dois componentes: a taxa de câmbio do dólar e o preço mundial da manteiga. Se o rublo cair, o óleo e o girassol ficarão mais caros. Quanto ao preço mundial do óleo de girassol, na próxima temporada é muito provável que seja maior do que na saída, não exclui Daniel Khotko. "É possível que a Ucrânia reduza a semeadura do girassol, o que sem dúvida determinará a tendência de alta da situação de preços no mundo", diz ele.“Além disso, o custo de produção, novamente devido ao fortalecimento dos principais meios de produção do rublo que foi fortalecido durante o período de compras, entre os agricultores, se aumentados, é muito insignificante.”

De acordo com o ICAR, as plantações de girassol na Rússia permanecerão em torno do nível do ano passado - 7,5 a 7,6 milhões de hectares, mas provavelmente não haverá uma taxa de coleta, já que é improvável que os números máximos de produção observados em 2016 O crescimento das safras de soja é óbvio: a demanda por isso está aumentando constantemente e os agricultores continuarão a aumentar a produção. Este ano, a área pode chegar a 2,3-2,35 milhões de hectares devido a um aumento no Distrito Federal Central e no Extremo Oriente. Embora a coleta por hectare também seja menor, o especialista ressalta. Existem “expectativas muito positivas” para a colza. "A agricultura e o petróleo estão em boa demanda no mercado mundial, e as farinhas e torta de óleo na última temporada foram ativamente consumidas internamente", diz Khotko. - Você pode contar com a expansão das culturas em 7 a 8% (especialmente nas regiões centrais, onde há capacidade de processamento subutilizada) para cerca de 1,05 milhão de hectares, bem como um aumento nos rendimentos, especialmente no inverno. O estupro é, em princípio, altamente exigido no centro, acrescenta o especialista, principalmente porque é conveniente fornecer produtos de lá para a Europa.

Segundo o ICAR, desde o início de 2017 até o final de abril, o girassol ficou mais barato no mercado interno. No início de maio, em média na Rússia, custava 17,3 a 17,5 mil rublos / t com IVA, com base na fábrica da CPT. Um ano antes, neste momento, a agricultura custava 23-23,5 mil rublos / ton. No entanto, em maio, o preço mundial do petróleo aumentou, há também o potencial para um aumento da taxa do dólar. “Como resultado, vimos um leve aumento para 18 a 18,5 mil rublos por tonelada em meados de maio. No entanto, dada a instabilidade da taxa de câmbio, bem como a possível subsidência de preços no mercado mundial, ainda não está claro se o mercado de petróleo está entrando em uma tendência crescente no mercado russo ”, disse Khotko.

A queda significativa no preço da soja na safra 2016/17 não ocorreu, apesar do volume recorde. A demanda dos processadores está crescendo, além disso, a importação de farelo de soja quase parou, o que também indiretamente apoiou o mercado, observa o especialista. Em meados de maio, no sul, a soja custou 28-28,5 mil rublos / t na planta com IVA, há um ano, cerca de os mesmos níveis foram registrados. A soja pode manter sua lucratividade, concorda Alexander Nezhenets. No entanto, isso não exclui um declínio no desempenho. Tais tendências já estão sendo traçadas: se no início da temporada o Progresso vendia a agricultura a 30 mil rublos por tonelada, em maio já estava em 27 mil rublos por tonelada.

Posições de beterraba

A beterraba sacarina ainda dá uma das receitas máximas por hectare. Mas o custo de crescimento é também um dos mais recorde, enfatiza o principal especialista do ICAR, Yevgeny Ivanov. Ele não tem confiança de que na nova temporada a agricultura manterá o status de uma das mais lucrativas. O custo do açúcar caiu para 30 rublos / kg ou menos, e levando em conta a expansão das lavouras, que o Ministério da Agricultura prevê (até 1.175 mil hectares, quase 70.000 hectares a mais do que no ano passado) e novamente o recorde esperado de produção de açúcar situação de preço pode se desenvolver negativamente. "Se nenhum desastre natural fizer seus próprios ajustes, então poderemos trabalhar até 6,5 milhões de toneladas, o que simplesmente derrubará o mercado", teme o especialista. - Neste caso, o preço do açúcar pode cair para 25 rublos / kg, o que reduzirá o preço de compra das matérias-primas e, consequentemente, a rentabilidade dos produtores de beterraba sacarina. ”


Segundo Ivanov, 2017 deverá ser o último ano, quando as áreas sob a beterraba mostrarão um aumento. "A partir de 2018 em culturas agrícolas haverá um menos, e ainda não se sabe quão grande", acredita o especialista. “A concentração de beterrabas ao redor das plantas continua, mesmo dentro de propriedades verticais, campos distantes não serão usados ​​para cultivar a agricultura: torna-se cada vez menos lucrativo transportá-la por longas distâncias.”

Para apoiar o mercado pode exportar açúcar. A questão do preço dependerá em grande parte de a Rússia poder retirar todo o excedente antes do início de agosto. Nos primeiros quatro meses do ano, as entregas no exterior tiveram um ritmo bastante ativo, com um aumento gradual nos volumes. Abril foi o mês de pico de exportação - 59 mil toneladas De acordo com a previsão da Soyuzrossahar, para toda a temporada a Rússia pode exportar até 350 mil toneladas de açúcar. Por outro lado, no verão seu consumo doméstico aumenta. "Se isso acontecer, o mercado estará equilibrado e os preços subirão um pouco no início do novo ano agrícola", espera Ivanov.

A rentabilidade do cultivo de beterraba sacarina pode atingir 50% ou mais. Ao mesmo tempo, existem muitos fatores que influenciam a lucratividade. “Primeiro de tudo, este é o rendimento, que depende do clima, e da preparação do solo para o cultivo desta cultura agrícola específica, das práticas agrícolas utilizadas e da disponibilidade de maquinaria”, explica Devicin. “Este ano pretendemos alcançar uma rentabilidade de 35% para a beterraba, que está associada a uma expansão significativa das culturas (mais de duas vezes) e ao envolvimento de novas terras na rotação de culturas que não eram utilizadas anteriormente para sua produção e, como resultado, exigem custos mais substanciais treinamento. " Além disso, o aumento da área requerida e a aquisição de novos equipamentos, já que o trabalho em máquinas obsoletas leva a grandes perdas durante a coleta e o transporte da safra. O investimento total nesta área em 2017 e em 2018 na empresa agrícola "Primavera" será mais de 1,1 bilhões de rublos.


Com um alto volume de produção de açúcar (por enquanto, não há pré-requisitos para uma queda na produção) de mais de 6 milhões de toneladas pelo segundo ano consecutivo, os preços podem cair ainda mais, disse Devicin. Alexander Nezhenets concorda: "O açúcar já caiu de preço de 40 rublos / kg para 32 rublos / kg, se essa situação continuar, então é improvável que as matérias-primas tenham um bom preço". Sukden também espera preços mais baixos para os produtos agrícolas. O único fator significativo que sustenta a indústria pode ser a exportação de açúcar. No entanto, como a prática mostrou, também há problemas com ele, diz Marina Sidak. Trata-se de uma infra-estrutura portuária pouco desenvolvida, uma experiência bastante pequena de exportadores, competitividade instável do mercado interno, forte concorrência, dificuldades em penetrar em novos mercados e qualidade. "Devido a esses fatores, o rendimento dos produtores de beterraba na nova temporada pode diminuir", admite ela. “Ao mesmo tempo, o desenvolvimento de tecnologias agrícolas, o apoio estatal (empréstimos concessionais, subsídios), a modernização de plantas de processamento, o fortalecimento da moeda nacional podem levar a uma diminuição no custo e, portanto, ter um impacto positivo na lucratividade.”

A experiência passada mostra que pequenas fazendas individuais, cultivando culturas de nicho promissoras, mostram um excelente rendimento médio relativo, disse Daria Snitko. Por exemplo, houve anos que foram bem sucedidos para os produtores de coentro (o mercado indiano abriu como resultado da safra pobre dessa agricultura), o mercado de linho de óleo, camelina, papoula e ervilha há muito tempo se tornou moda no mundo e na Rússia. Mas por muito tempo não é preciso apostar neles, já que a superprodução abaixa os preços mundiais e está repleta de perdas, alerta o especialista.

Então, por exemplo, aconteceu com o cártamo. Ele perderá sua atratividade devido ao declínio no rendimento na nova temporada, acredita Daniil Khotko. No ano agrícola 2016/17, a área de cultivo agrícola aumentou quase 1,5 vezes, para 445 mil hectares, e a arrecadação quase dobrou - de 154 mil toneladas em 2015/16 para 290 mil toneladas neste ano. "Este é um produto clássico de exportação para a Turquia, mas no início da temporada, os turcos impuseram um imposto sobre a importação desta agricultura, que violou seriamente os planos dos agricultores russos", disse o especialista. “Não há alternativas para o fornecimento de cártamo: alguns dos volumes foram redirecionados para a Europa e o Irã, mas a Turquia ainda ocupava 85-90% das exportações e, sem isso, essa agricultura não é interessante”. Os agricultores tinham um ponto de referência para vendê-lo em 14-15 mil rublos / tonelada, e agora o preço do cártamo caiu para 8-9 mil rublos / ton. Portanto, parte dos produtores agrícolas se recusam a cultivá-lo, é possível que a área será reduzida para metade. O cártamo continuará a ser praticado por aqueles que estão logisticamente localizados tanto quanto possível nos mercados de vendas - no sul da Rússia. O interesse pela agricultura na região do Volga e no centro vai cair.

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